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康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

发布时间:2020-08-01 作者:鄂尔多斯新闻网 来源:http://www.blhok.com

  康希诺生物股份公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年4月30日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕1448号文同意注册。

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券及中金公司合称“联席主承销商”)。

  经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量2,480.00万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2020年7月31日(T日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)实施。发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:

  1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责实施。战略配售在联席主承销商处进行,初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下:

  (1)中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中证投资”);

  (2)中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“丰众18号资管计划”)。

  2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

  3、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》(以下简称“《发行安排与初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于210.91元/股(不含210.91元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为210.91元/股、拟申购数量小于290万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为210.91元/股、拟申购数量等于290万股,且申购时间为2020年7月28日14:54:46.431的配售对象全部剔除。以上过程共剔除538个配售对象,对应剔除的拟申购总量为207,640万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和2,073,760万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

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